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中央環保督察迅猛推進 或提升投資市場信心

2017-9-6 11:58:01??????點擊:
   由于前期市場對黨中央和國務院對環保的重視程度以及環保部的環保督察頻繁程度認識不足,從6月份以來,環保板塊表現明顯弱勢,當前環保較低的估值同樣反映了市場的低預期。從當前正在進行的環保督察及中央地方的重視程度來看,環保板塊有望迎來難得契機。

中央環保督察迅猛推進 或提升投資市場信心
 
  6月以來,環保板塊表現明顯弱勢,市場對環保主題缺乏信心,而中央環境保護督查仍在進行中。8月21日,環保部印發《京津冀及周邊地區2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》,2017年10月至2018年3月,京津冀大氣污染傳輸通道城市PM2.5平均濃度同比下降15%以上,重污染天數同比下降15%以上。
 
  對此,安信證券陳果認為,當前市場對環保預期較差,原因主要有兩個:一是基于上市公司與地方政府關系維持的角度考慮,擔憂后續環保訂單的持續性,對此我們認為隨著新一輪政治周期開啟,環保投資將重新進入正軌;二是對當前的供給側改革和環保督察存在誤解,誤認為“去產能”和“環保限產”是簡單粗暴的關停產能,因而低估了其對環保投資(環保設備采購和技術改造)的拉動作用。因此,對政府和對企業的環保投資需求市場上目前仍然存在預期差,當前環保較低的估值同樣反映了市場的低預期。
 
  陳果認為,站在當前時點,我們發現前期市場明顯對黨中央和國務院對環保的重視程度以及環保部的環保督察頻繁程度認識不足。從中央和環保部的表態和實際動作來看,今年的環保督察的重要程度、嚴厲程度前所未有,顯然不是來得快去得快的“雷陣雨”,而是持續不斷的環?!帮L暴”,并且這場風暴的高潮可能仍未到來。
 
  在今年秋冬季攻堅戰中,京津冀將成為主戰區,治理大氣污染將成為環保部的重中之重,10月31日將成為戰役成果檢驗的政治紅線。陳果建議關注空氣監測(聚光科技、先河環保、盈峰環境等)、大氣治理(清新環境、龍凈環保等)和煤改氣(百川能源、藍焰控股、迪森股份、杭鍋股份等)。
 

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